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智光电气(002169)股票业绩分析

Admin 2020-03-04 11:07
智光电气(002169)股票业绩分析

半年度报告的业绩与预期相符:2014年上半年,公司实现营业收入2.82亿元,同比增长24.44%,归属于母公司的净利润为1347.32万元。人民币,同比增长221.82%。智光电气(002169)股票上半年每股收益为0.05元,符合我们此前的预期。

节能服务是公司未来的主要增长领域:在过去两年中,公司已成功地从单纯的集生产和销售为一体的公司转变为“产品+服务+投资”业务平台,特别是围绕工业发电节能副产品热压,电力节能改造合同能源管理项目进展迅速,截至2014年6月30日,智光签署的合同预计将分享节能效益约16.66亿元如果这些项目全部投产,我们预计每年可贡献收入约2.4亿美元,实现净利润7000多万元。节能服务2014年上半年,公司营业收入为6391万元,比上年同期增长151.42%,而拉山左旗英海建材有限公司,SGIS松山有限公司,红铅有色红河化工有限公司,天津冶金集团轧钢有限公司合同能源管理项目预计于今年第三季度,第四季度投产并纳入节能股发行,预计在今年下半年和明年,智光电气(002169)股票公司的节能服务业务将继续保持快速增长。此外,公司与南方电网综合能源有限公司合作。合资公司南能之光公司,其合作优势逐渐显现,有望在未来得到快速发展。

智光电气(002169)股票业绩分析

除了在传统钢铁,水泥,化工等行业进行节能改造外,公司还率先进行了600MW机组组合引风机的电厂改造,300MW机组给水泵变频改造,陶瓷行业的永久改造。磁铁同步电动机与伺服控制系统的改造,实现了差异化发展。 2014年上半年,公司节能服务业务的毛利率大幅下降,主要是由于处置公司于2010年签署的合同能源管理项目而造成的亏损。我们认为毛利率为的节能服务业务将在2014年下半年恢复正常水平。

在过去的几年中,智光电气(002169)股票公司的实际控股股东很少直接管理上市公司。尽管管理层作为职业经理人很认真,但他们的决策效率仍然较低。今年3月,公司法定代表人李永熙先生开始担任董事会主席。我们相信,这将有效地提高公司未来的管理效率。

盈利预测和评级:我们预计2014年至2015年EPS分别为0.20元和0.30元,对应8月21日PE的收盘价分别为40.30倍和27.39倍,给予“推荐”评级。

1.尽管公司的合同能源管理项目是经过精心挑选的高质量项目,但仍然存在由宏观环境影响引起的盈利风险; 2.有无功补偿和伺服系统等新业务推广进度不符合预期的风险。

上证综合指数下跌0.41%,至2,665.43点,而上证A股指数下跌0.01%,至1,351.00点。 sme综合指数微升0.12%,而chinext指数微升0.21%。智光电气(002169)股票上证指数走势的对立面稍弱,原因是烧酒,金融,房地产等大市值品种表现不佳。周一最弱的趋势应该是邵武,如贵州茅台,五粮液,洋河,lu州老窖等四大邵武股价下跌超过3%。

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